无线耳机再度崛起,歌尔股份放量涨停,机构席位博弈激烈

2月11日,无线耳机概念盘中震荡走高,其中,歌尔股份放量涨停,截至收盘,报22.99元。该股盘后数据显示,深股通买入2.12亿元并卖出1.5亿元,一家机构席位买入1.08亿元,中国银河绍兴营业部买入1.69亿元;卖出方面,两家机构席位合计净卖出近1亿元。

据中证网,Strategy Analytics今日发布的报告指出,全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。三星、华为等厂商将引领市场。

TWS耳机作为2019年最火爆的市场之一,前景一片大好。2019年,在苹果推出首款AirPods三年多后,国产手机厂商华为、OPPO、vivo、小米、魅族、realme等相继宣布推出TWS真无线蓝牙耳机,价格从百元到超千元不等。

数据显示,全球可穿戴出货量将从2017年的1.13亿个增长到2021年的2.22亿个,CAGR=18.4%,其中 2019年TWS耳机销量增长200%,AppleAirPods销量近6000万,市场份额达到71%。

与此同时,产业链公司股价也跟风上涨,据东方财富统计的“无线耳机”概念股来看,自2019年11月开始,相关股票价格总体呈陡坡式上行表现。

此外,东方财富Choice数据显示,截至1月17日,14家无线耳机概念公司发布2019年度业绩预告。其中,9家公司业绩预喜。业内人士认为,真无线蓝牙耳机(TWS)市场爆发,将给产业链多个环节带来可观的增量空间,核心厂商将显著受益。

申万宏源认为,TWS产业链主要分为终端品牌商、OEM/ODM厂商、零组件与芯片厂商。TWS耳机市场爆发将给产业链多个环节带来可观的增量空间,核心厂商将显著受益。

中信建投证券指出,TWS耳机需求爆发带动NOR flash供应商业绩增厚,加上降噪/语音操控等带动NOR往高容演进,2020年可穿戴单机NOR需求迎来量价齐升。AMOLED、TDDI、ADAS等需求也对NOR市场起助推作用。建议关注GEGF(声学、整机代工),韦尔股份(电源保护),圣邦股份(电源管理),汇顶科技(传感器)。

中泰证券表示,此次疫情导致全国各地公司复工推迟,单月生产端和营收端会受到一定影响,但对于整个一季度影响有限。最主要的原因是,对于消费电子产业链而言,一月份本身是淡季,是各厂商制定战略和各方面准备阶段,产能利用率本身就不高,而企业的自动化程度以及产能的弹性是比较高的,假设疫情后续影响变小,2-3月的高产完全能弥补1月份延迟带来的影响,整体一季度影响不大。建议关注iphone SE2和TWS耳机带来的需求驱动。2月份苹果SE2启动生产,今年3月份CES展览,预计TWS耳机有望得到推广。

该机构建议关注,智能手机产业链:鹏鼎控股、水晶光电、杰普特、欣旺达等;TWS耳机产业链:漫步者,立讯精密、歌尔声学、瀛通通讯、佳禾智能等。

西部证券表示,看好中高端TWS耳机功能持续加成,倒逼厂商零件微小化,看好环旭电子,兆易创新,建议关注AirPods整机制造厂商立讯精密、歌尔股份。入门级TWS耳机短期看三年红利期,中长期看好互联网公司介入打造下一个流量入口,声学设计及制造门槛将推动互联网公司选择已具备量产经验的品牌厂家开展合作,建议关注漫步者、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯。

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发布时间 2020-02-11 17:24:20
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