陈杭:5G的下半场,是芯片的前半场

封面新闻记者 张越熙

11月30日,2019年雪球嘉年华活动在广州举行。方正证券科技行业首席分析师陈杭表示,5G的后半场,正是芯片的前半场,5G后半场的机会要10倍于前半场而不止。

生产力决定生产关系,陈航认为,5G和芯片的本质就是生产力的创新,生产力在数字经济中就是芯片和通信技术。算法和算力组成的芯片,以及网络技术,共同支撑着生产关系,所有的互联网的应用,都是基于这两种生产力的结合。

何为生产关系?陈杭解释,有三张网织就了芯片和通信技术之上的生产关系。分别是ToC的移动互联网,和ToB的产业互联网,还有ToT的物联网,T指的是things,即物体。

陈杭举例,ToC是给人赋能,人需要信息,于是有了百度,人需要商品,就有了阿里,人需要人的交互,就有了微信;ToB是企业,企业需要资金流、物流、各种计算流,流程流就出现了,像Salesforce,像阿里云、蚂蚁金服,像菜鸟的ToB产业互联网,但是现在是到了算力开始异构、网络开始异构的阶段。实际上5G的本质,就是异构的通信网络。

“4G、3G只能给手机用,但5G不一样,5G既能给手机用,也能给汽车、灯泡、智能家居用,所以5G是一个异构的网络,5G网络需要能支撑住下一波ToT,能将汽车唤醒、家电唤醒,将城市的各种路灯唤醒、监控摄像头唤醒,唤醒是用网络和芯片去唤醒的,这是我们整个世界观,在这个世界观里面最关键的是算力,是芯片与网络,是5G。”陈杭强调。

5G时代即将到来,起底5G风口上的大牛股,多集中于5G前周期的通信等板块,这些相当于5G的基建,而进入5G下半场,需要为”跑道”建造“跑车”,也就是5G手机,可穿戴设备等。陈杭认为,5G产生的后市场应用是伟大的,甚至10倍于5G本身。5G大的机会分为三个阶段,第一个阶段是终端创新,终端是以智能手机、Airpods、各种AIoT的应用端为主,这一波会先有重大机会;在此之后,基于这一块支持它的各种设备、服务,像IDC服务器也开始启动,最后是基于这些终端设备的后市场的应用,传媒、互联网、内容端这三个阶段,先是端,然后是云,最后是服务内容。

无论是终端的应用,还是服务器后台,芯片与半导体是一切的基础。陈航认为,5G的后半场,正是芯片的上半场。芯片行业和5G行业一样,具备周期性特点,本质是整个供需量价关系的调整。据2018年的芯片产业分析报告,中国半导体芯片的总销售额达到1584亿美元,是全球芯片消费大国。陈航认为,这种消费需求在5G带动下将会更甚,加之全球半导体处于触底阶段,展望明年,无论是内存、面板,还是LED,基本上都将处于上行通道,芯片大市场前半场正式拉开序幕。

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发布时间 2019-11-30 23:46:22